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與資本市場(chǎng)的熱鬧相比，行業(yè)經(jīng)營(yíng)氛圍卻顯得有些冷清。

某醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)高管直接用“不景氣”來(lái)形容行業(yè)現(xiàn)狀，他希望這種現(xiàn)狀在年底可以得到改善。多位醫(yī)療設(shè)備行業(yè)從業(yè)者都有類似感受，其中又以跨國(guó)企業(yè)銷售人員的感受最為明顯。

自2024年以來(lái)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的招采數(shù)據(jù)和上市公司的業(yè)績(jī)都顯示，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)進(jìn)入了低谷。此前多家券商預(yù)計(jì)，在醫(yī)療設(shè)備更新等政策的帶動(dòng)下，行業(yè)在今年四季度有望復(fù)蘇。

“希望四季度會(huì)改善，但目前形勢(shì)還不明朗。”10月10日，某醫(yī)療影像設(shè)備龍頭企業(yè)一位中層管理者告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，在銷售層面，企業(yè)更關(guān)注有關(guān)部門的醫(yī)療反腐動(dòng)作，相比于設(shè)備更新政策，反腐對(duì)醫(yī)院的采購(gòu)意愿影響更為直接。

低谷已持續(xù)大半年

據(jù)國(guó)投證券統(tǒng)計(jì)，2024上半年，醫(yī)療設(shè)備行業(yè)招投標(biāo)規(guī)模約550億元，同比下滑35%左右。其中，醫(yī)用超聲同比下滑20%左右，醫(yī)學(xué)影像同比下滑45%左右，生命信息領(lǐng)域同比下滑50%—60%。

招投標(biāo)規(guī)模的萎縮直接反映在上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表上。邁瑞醫(yī)療上半年國(guó)內(nèi)設(shè)備類業(yè)務(wù)營(yíng)收同比下滑了12%。聯(lián)影醫(yī)療上半年總營(yíng)收53.33億元，同比增長(zhǎng)1.18%，是近五年最小增幅。如果剔除增幅較大的國(guó)際市場(chǎng)，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)收為44億元，同比下滑了3.5%。

到了下半年，趨勢(shì)并未得到改善。已公布的7月、8月招投標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)療設(shè)備總招投標(biāo)金額分別為95億元和97億元，8月招投標(biāo)金額同比下降了29%。

某跨國(guó)企業(yè)市場(chǎng)部中層管理者介紹，在低迷的行情下，幾家醫(yī)療設(shè)備頭部外企都在裁員，“從去年到現(xiàn)在已經(jīng)裁了好幾輪了，形勢(shì)很嚴(yán)峻，從來(lái)沒(méi)有過(guò)”。他稱，留下的人員雖然未降薪，但大部分人都沒(méi)法完成任務(wù)量，已經(jīng)好幾個(gè)月拿不到獎(jiǎng)金了。

對(duì)于國(guó)內(nèi)設(shè)備類業(yè)務(wù)的下滑，邁瑞醫(yī)療的解釋是，主要受到國(guó)內(nèi)醫(yī)療行業(yè)整頓及設(shè)備更新政策兩大因素的影響，今年醫(yī)療設(shè)備招采活動(dòng)因普遍處于觀望狀態(tài)而有所延遲。

醫(yī)療行業(yè)整頓指的是醫(yī)療反腐。2023年7月底，全國(guó)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治工作視頻會(huì)議召開，反腐風(fēng)暴推向醫(yī)藥行業(yè)全領(lǐng)域、全鏈條。中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站通報(bào)的一臺(tái)3520萬(wàn)元的直線加速器，院長(zhǎng)吃掉1600余萬(wàn)元的回扣，就接連霸占多個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)熱搜第一，讓醫(yī)療器械這一以往較為隱秘的領(lǐng)域走進(jìn)公眾視野。

一位醫(yī)療器械經(jīng)銷商當(dāng)時(shí)告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，受醫(yī)療反腐影響，正在接洽的采購(gòu)項(xiàng)目都已暫停，已經(jīng)掛網(wǎng)公示的項(xiàng)目不會(huì)延期，被暫停的是還未掛網(wǎng)的項(xiàng)目，對(duì)于可買可不買的設(shè)備，醫(yī)院都不再購(gòu)買。

2024年上半年，醫(yī)療反腐持續(xù)。5月，國(guó)家衛(wèi)健委等14部門聯(lián)合發(fā)布的《2024年糾正醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)》提出，聚焦“名院”“名醫(yī)”等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“關(guān)鍵少數(shù)”和關(guān)鍵崗位人員管理，重點(diǎn)懲治本人或指使親友，利用經(jīng)商辦企業(yè)“靠醫(yī)吃醫(yī)”、收受供應(yīng)商回扣等問(wèn)題。上半年，全國(guó)醫(yī)療領(lǐng)域已有超160名“關(guān)鍵少數(shù)”被查，包括多名廳級(jí)干部。

除醫(yī)療反腐外，長(zhǎng)期國(guó)債支持的設(shè)備更新政策也使得部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)延緩了采購(gòu)。

5月底，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家衛(wèi)健委等部門印發(fā)的《推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案的通知》要求，到2027年時(shí)，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模要較2023年增長(zhǎng)25％以上，主要大型醫(yī)療設(shè)備百萬(wàn)人口擁有量基本達(dá)到中高收入國(guó)家平均水平。

上述文件提到，鼓勵(lì)國(guó)家醫(yī)學(xué)中心等拔尖醫(yī)院適度超前配置一批重大醫(yī)療和科研設(shè)備。同時(shí)，支持服務(wù)人口多、基本醫(yī)療服務(wù)能力強(qiáng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，配置CT、彩超、呼吸機(jī)設(shè)備。設(shè)備更新項(xiàng)目的資金來(lái)源包括超長(zhǎng)期國(guó)債、地方財(cái)政資金、地方政府專項(xiàng)債券等。

7月25日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，提出由國(guó)家發(fā)改委牽頭安排1480億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債大規(guī)模設(shè)備更新專項(xiàng)資金。西南證券預(yù)計(jì)，涉及醫(yī)療類的項(xiàng)目規(guī)模估計(jì)在300億—400億元。

8月下旬，國(guó)家發(fā)改委已審批通過(guò)了第一批醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目。9月中旬，邁瑞醫(yī)療表示，配套的超長(zhǎng)期國(guó)債資金一旦到位，醫(yī)院接下來(lái)便會(huì)逐步啟動(dòng)招標(biāo)程序，但最終業(yè)績(jī)的確認(rèn)要取決于這些項(xiàng)目的執(zhí)行節(jié)奏。

據(jù)了解，長(zhǎng)期國(guó)債支持的醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目落地需要經(jīng)過(guò)多個(gè)環(huán)節(jié)，包括醫(yī)院申報(bào)、省政府批復(fù)、國(guó)家發(fā)改委批復(fù)、醫(yī)院招標(biāo)、簽署合同等。

四季度會(huì)反彈嗎

東部某三甲醫(yī)院負(fù)責(zé)人介紹，已經(jīng)提交了申請(qǐng)，但目前還未獲批。從刺激需求的角度，他認(rèn)為，長(zhǎng)期國(guó)債項(xiàng)目對(duì)于本身有需求的醫(yī)院是個(gè)利好，但由于各區(qū)域自費(fèi)的比例不同，預(yù)計(jì)刺激效果會(huì)有所區(qū)別，“估計(jì)西部地區(qū)意愿會(huì)大點(diǎn)，東部會(huì)比較理性，畢竟自付比例高”。

根據(jù)政策，對(duì)于地方的醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新項(xiàng)目，國(guó)債資金的安排標(biāo)準(zhǔn)是，原則上按照東、中、西、東北部地區(qū)分別不超過(guò)項(xiàng)目總投資的40%、60%、80%、80%的比例進(jìn)行支持。即東部地區(qū)地方政府與醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要自行籌集不低于60%的費(fèi)用。

東部地區(qū)一家社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人也表示，主要根據(jù)自身需求出發(fā)，不會(huì)超前配置，“今年申請(qǐng)的不多，該配的前幾年都配好了”。他介紹，其機(jī)構(gòu)已經(jīng)配置了胃腸鏡、移動(dòng)CT等設(shè)備，以往這些設(shè)備只存在于縣級(jí)及以上醫(yī)院。

國(guó)信證券的研報(bào)顯示，從招投標(biāo)以及對(duì)上市公司業(yè)績(jī)影響的節(jié)奏看，預(yù)計(jì)首批醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目的招投標(biāo)需求有望在2024年三季度起落地，對(duì)上市公司業(yè)績(jī)的提升有望從2024年四季度開始，并延續(xù)到2025年整年。

上述醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)高管表示，設(shè)備更新項(xiàng)目肯定會(huì)帶動(dòng)行業(yè)需求，但對(duì)具體企業(yè)的影響不同。以腔鏡手術(shù)機(jī)器人為例，市面上一大批達(dá)芬奇腔鏡手術(shù)機(jī)器人的使用年限已經(jīng)七八年了，正好處于更新的窗口，而微創(chuàng)機(jī)器人（02252.HK）等國(guó)產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品剛上市不久，不涉及更新。“手術(shù)機(jī)器人等高端設(shè)備還涉及到配置證問(wèn)題，原本沒(méi)有配置證的醫(yī)院，設(shè)備更新政策也難以刺激出他們的需求”。

在上述醫(yī)療影像設(shè)備龍頭企業(yè)中層管理者看來(lái)，相比于設(shè)備更新項(xiàng)目，當(dāng)前行業(yè)最關(guān)心的仍然是反腐問(wèn)題。最近他了解到某南方大省仍在大力抓捕醫(yī)療腐敗官員，導(dǎo)致很多醫(yī)院在設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)上非常謹(jǐn)慎，“也許是要打掃干凈屋子再請(qǐng)客”。

除該省外，浙江、上海等省市近期也在持續(xù)進(jìn)行醫(yī)療行業(yè)整頓。

9月，浙江省審計(jì)廳發(fā)布《關(guān)于專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查公立醫(yī)院和藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)銷使用情況的通知》。計(jì)劃對(duì)公立醫(yī)院和藥品醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)銷使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，必要時(shí)將追溯到相關(guān)年度或者延伸審計(jì)有關(guān)單位。

10月9日，上海市公布了《上海市2024年糾正醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)》。在國(guó)家衛(wèi)健委等14部門的工作要點(diǎn)基礎(chǔ)上，上海新增了開展大型醫(yī)院巡查工作、落實(shí)《上海市醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則實(shí)施細(xì)則》等內(nèi)容。

10月10日，北京大健康法商團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人鄧勇對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，他預(yù)計(jì)2024年下半年醫(yī)療反腐力度不會(huì)減弱，而是會(huì)繼續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，以進(jìn)一步凈化醫(yī)療行業(yè)生態(tài)，維護(hù)人民群眾的健康權(quán)益。

他的判斷基于三方面原因：一是，政策導(dǎo)向持續(xù)加強(qiáng)，中紀(jì)委多次發(fā)文強(qiáng)調(diào)醫(yī)藥反腐的重要性，明確將醫(yī)藥領(lǐng)域列為權(quán)力集中、資金密集、資源富集的易滋生腐敗的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，同時(shí)國(guó)家衛(wèi)健委等部門印發(fā)的《2024年糾正醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)》等，對(duì)醫(yī)療反腐工作進(jìn)行了具體的部署和安排，將推動(dòng)醫(yī)療反腐工作在下半年繼續(xù)深入開展；二是監(jiān)管力度不斷加大，例如醫(yī)保飛行檢更加全面、深入，將有力地打擊醫(yī)療領(lǐng)域的腐敗行為，維護(hù)醫(yī)?；鸬陌踩?；三是醫(yī)療領(lǐng)域的腐敗問(wèn)題具有復(fù)雜性和隱蔽性，藥品和醫(yī)療器械的定價(jià)虛高、采購(gòu)過(guò)程中的利益輸送、醫(yī)生收受回扣等問(wèn)題尚未完全杜絕。